Пять умных технических приемов для Давайте перейдем к сути. Повышение ключевых показателей эффективности Salesforce — это не просто приятное дополнение. Сегодня это решающий фактор.
Salesforce — это абсолютная сила в CRM, но вот в чем дело: инструменты настолько эффективны, насколько эффективны стратегии, которые вы с ними используете . Без оптимизации этих KPI или ключевых показателей эффективности вы как бы управляете кораблем без руля.
Я видел это своими глазами. У вас может быть лучшая в мире технология, но если вы не знаете, как ею пользоваться, это просто красивая панель. Вот как это можно изменить.
Почему вам нужно сосредоточиться на ключевых показателях эффективности Salesforce
Вы думаете, что у вас достаточно данных, но позвольте мне сказать вам – их никогда не будет достаточно, пока вы не превратите их в осмысленные действия. KPI дают вам дорожную карту успеха. Без них вы просто гадаете.
KPI Salesforce измеряют все, что имеет значение. Будь то конверсия продаж, время выполнения заказа или вовлечение клиентов , ваши KPI говорят вам, плывете ли вы или застряли в грязи . Набираете ли вы эти цифры? Вот как вы выделяете лучших исполнителей из толпы.
1. Используйте Einstein Next Best Action для оптимизации возможностей продаж
Давайте перейдем к сути — чтобы вывести KPI Salesforce на новый уровень, вам нужно оптимизировать возможности продаж. Один из самых эффективных способов сделать это? Einstein Next Best Action .
Einstein Next Best Action — это решение на базе ИИ от Salesforce, которое снабжает вашу команду интеллектуальными рекомендациями в режиме реального времени о том, что делать дальше, чтобы заключить больше сделок. Подумайте о нем как о вашем виртуальном помощнике по продажам на базе ИИ, который держит вас впереди каждого лида и гарантирует, что вы никогда не упустите момент.
Итак, как можно использовать этот инструмент для улучшения ключевых показателей эффективности Salesforce?
Прогнозные данные для персонализированных рекомендаций
ИИ — это не просто перемалывание цифр; это означает, что вы лучше понимаете своих потенциальных библиотека телефонных номеров кипра клиентов, и рекомендации — это то, что будет резонировать с ними. С Einstein NBA вы можете использовать прогнозные идеи, чтобы получать гиперперсонализированные рекомендации на основе поведения каждого лида и исторических данных.
Вот в чем дело:
- Einstein анализирует каждую точку контакта потенциального клиента с вашим бизнесом — от того, что он просматривал, до прошлых взаимодействий и моделей покупок.
- Затем он прогнозирует, какое действие с наибольшей вероятностью превратит лида в клиента, основываясь на похожих случаях.
Вместо того, чтобы ваши торговые представители гадали, какие лиды им следует преследовать, Einstein дает им дорожную карту, направляя их усилия на самые эффективные задачи. Этот уровень интеллекта выводит персонализацию на совершенно новый уровень — гарантируя, что каждое взаимодействие будет релевантным, своевременным и с наибольшей вероятностью принесет результаты.
Автоматизация приоритизации лидов на основе KPI, управляемых искусственным интеллектом
Давайте посмотрим правде в глаза: у торговых представителей нет времени возиться с каждым лидом. Они должны сосредоточиться на тех, которые имеют значение.
С Einstein NBA можно автоматизировать приоритизацию лидов, используя KPI на основе ИИ, которые обновляются руководство для умного маркетолога по выбору программного обеспечения для автоматизации маркетинга в 2025 году в режиме реального времени. Это означает, что вашей команде не придется тратить много времени на погоню за малоценными лидами, а можно сосредоточиться на тех, которые с наибольшей вероятностью конвертируются.
Вот как это работает:
- Установите правила динамической приоритизации лидов на основе ключевых показателей: уровня вовлеченности, вероятности конверсии или общей стоимости сделки.
- Эти правила постоянно обновляются компанией Einstein по мере продвижения ваших потенциальных клиентов по воронке продаж, чтобы ваши представители работали с максимально реальными и актуальными данными.
Что это означает для ваших KPI? Больше конверсий, более быстрые циклы продаж и, самое главное, более высокая производительность на панели мониторинга Salesforce.
Как разработчики могут настраивать правила и действия для целевых KPI
А вот тут-то и начинается самое интересное для разработчиков. Если вы хотите выжать максимум из своих ключевых показателей эффективности Salesforce и адаптировать рекомендации Список адресов электронной почты Австралии ИИ под свои конкретные потребности, Einstein NBA предлагает возможность настраивать правила и действия с помощью кода Apex.
Вот почему это важно:
- Вы можете создавать динамические правила, которые обновляются на основе ваших конкретных процессов продаж и данных.
- Настройте рекомендации в соответствии со стратегическими целями вашей компании (например, отдайте приоритет ценным клиентам или лидам в определенном географическом регионе).
- Настройте, как будут запускаться действия, например, когда отправлять персонализированное электронное письмо, планировать звонок или предлагать возможность дополнительной продажи.
Настройка открывает путь к более глубокой персонализации и гарантирует, что ваши рекомендации будут напрямую соответствовать наиболее важным для вас ключевым показателям эффективности.
Если вашей команде не хватает опыта для выполнения этих расширенных настроек, может быть хорошей идеей нанять удаленных разработчиков для достижения целевых KPI . Привлечение нужных технических специалистов может помочь гарантировать, что вы оптимизируете систему для достижения ваших конкретных бизнес-целей.
Скажем так: Einstein NBA — это не просто инструмент; это инструмент, который кардинально меняет правила игры в продажах, о необходимости которого вы даже не подозревали.
2. Реализуйте синхронизацию данных в реальном времени с внешними системами с помощью MuleSoft, SyncApps, Jitterbit или других iPaaS-плееров Salesforce
Давайте поговорим о синхронизации данных в реальном времени. Наличие данных, соответствующих темпу ваших бизнес-операций, является обязательным. Вы понимаете, о чем я, да? У вас есть Salesforce, ваши маркетинговые инструменты, ваши финансовые платформы и многое другое, все работает изолированно, но без подключения их в реальном времени вы просто жонглируете данными без какой-либо ясности.
Знакомьтесь с iPaaS. Эти инструменты интеграции могут решить проблему хаоса. Это мост, который плавно синхронизирует ваши данные из внешних систем, таких как маркетинг или финансы, с Salesforce. Цель? Больше никаких ручных обновлений. Больше никаких разрозненных данных. Все течет гладко, гарантируя, что ваши KPI отражают последние цифры в реальном времени, предоставляя вам информацию, необходимую для принятия решений.
Теперь давайте разберемся. Пришло время внедрить интеграционную платформу, чтобы все работало гладко.
Почему разрозненные данные убивают ваши ключевые показатели эффективности
Послушайте, разрозненные данные — это молчаливый убийца вашего бизнеса. Не верьте мне на слово — внимательно посмотрите на свои KPI. У вас есть маркетинговые цифры здесь, финансовая статистика там, а показатели Salesforce где-то еще. Со всеми этими разрозненными потоками данных неудивительно, что ваши KPI повсюду. Вы думаете, что отслеживаете свою эффективность, но на самом деле вы смотрите на искаженные данные, которые не отражают ваши истинные показатели.
Проблема в том, что разрозненные системы не обмениваются данными в режиме реального времени. Это означает, что когда ваша маркетинговая команда рассылает кампании по электронной почте, требуется, чтобы кто-то действительно открыл Salesforce, прежде чем сгенерированные лиды появятся в системе. К тому времени, как они попадают в вашу систему, они уже неактуальны. Именно эти медленные, устаревшие обновления дают вам вводящие в заблуждение KPI. А кому это нужно в быстро меняющейся бизнес-среде?
Вот тут-то и приходит на помощь интеграция в реальном времени . Она собирает все разрозненные данные в реальном времени и размещает их именно там, где вам нужно. Больше никакого ожидания, никакой путаницы — только самые свежие данные под рукой, готовые для принятия решений.
Настройка интеграций для бесшовной интеграции данных и синхронизации в реальном времени
Теперь, когда мы определили проблему, давайте перейдем к практике. Настройка интеграции для синхронизации данных между Salesforce и внешними системами довольно проста, но только если вы остаетесь на правильном пути. Вот она:
- Подключите внешние системы : Сначала подключите все внешние системы, на которые вы полагаетесь (маркетинг, продажи и т. д.), к платформе MuleSoft , Jitterbit или SyncApps. Думайте об этих платформах как о дирижере оркестра, который следит за тем, чтобы все ваши системы играли в гармонии.
- Выберите правильный коннектор : каждый поставляется с готовыми коннекторами, что делает его очень простым для подключения к Salesforce и всем вашим другим платформам. Выберите тот, который соответствует вашей внешней системе. Например, используйте маркетинговые коннекторы, если вы синхронизируете данные с маркетинговой платформы.